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小米推迟CDR 证监会表示

本文来源:大神在线 2018-06-19 11:43

小米推迟CDR

小米推迟CDR

资料图片 新华社记者石中玉摄

小米推迟CDR发行申请 或因考虑市场环境

小米官方微博19日早间称,今日,公司经过反复慎重研究,决定分步实施在香港和境内的上市计划,即先在香港上市之后,再择机通过发行CDR的方式在境内上市。为此,公司将向中国证券监督管理委员会发起申请,推迟召开发审委会议审核公司的CDR发行申请。

同时,证监会表示,尊重小米集团的选择,决定取消第十七届发审委2018年第88次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

小米撤回CDR申请
小米撤回CDR申请

证监会表示尊重小米集团决定
证监会表示尊重小米集团决定

上海证券报报道称,今日,小米CDR发行将上会。从报送材料至上会用时不到两周。这背后是监管层在为试点创新企业“拥抱”境内资本市场快速铺平道路。自6月6日至今,证监会密集发文,为创新企业境内发行股票或存托凭证试点确立制度规范。6月15日,沪深交易所发布一系列上市交易配套业务规则,至此,交易所在配套制度层面已为试点创新企业登陆A股作好了准备。

据新浪财经报道,此前,小米被指刷新了上会时间记录,从递交CDR发行申请材料仅12天,小米集团就于6月19日“光速”迎来了上会。

值得注意的是,在端午节前,证监会等监管机构密集发布完善了CDR相关配套规则,旨在为CDR首单铺路,种种迹象表明,CDR首单已经进入“读秒”阶段。若此次上会闯关成功,小米将大概率成为CDR落地首单。虽然小米能够“闪电”上会接受审核,但并不意味着审核标准有所降低,反而会更高。对于监管层是否会对创新试点企业放松审核标准一事,证监会新闻发言人高莉曾表示,无论是一般IPO企业,还是申报试点的企业,证监会一律坚持依法全面从严监管要求,依据相关法律法规和规范性文件的规定,严格审核。

但小米香港上市正常进行,香港券商界普遍予以小米650亿至940亿美元估值,即5070亿至7332亿港元。海通国际证券财富管理投资策略执行董事梁冠业认为,小米估值虽高,但市场较多聚焦于集团在内地及新兴地区的增长故事,相信可再掀起炽热的招股热潮,而且估值跟抽新股反应从来没有冲突。

据财联社从接近小米IPO的中介人士处获悉,小米集团考虑到境内资本市场环境的不确定性,同时CDR作为一项创新的举措,为了更有质量的CDR发行,决定CDR暂缓审核,后续将择机重新启动。据了解,由于小米发行H股已通过港交所聆讯,H股发行将很快启动。

证监会:尊重小米集团选择 决定取消对其发行审核

对于小米撤回CDR申请,证监会表示尊重小米集团的选择,决定取消第十七届发审委2018年第88次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

早间时间,小米官方微博19日早间称,今日,公司经过反复慎重研究,决定分步实施在香港和境内的上市计划,即先在香港上市之后,再择机通过发行CDR的方式在境内上市。为此,公司将向中国证券监督管理委员会发起申请,推迟召开发审委会议审核公司的CDR发行申请。

多家投资机构给出了对小米的估值意见

据东方财富网报道,此前,小米集团在证监会官网更新了CDR招股书。更新后的招股书显示,小米拟以发行的B类股票作为拟转换为CDR的基础股票,占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%,且本次发行CDR所对应的基础股份占本次CDR和港股发行总规模(含老股发行规模)的比例不低于50%。

小米表示,发行CDR将采用询价方式确定价格,CDR发行按与港股孰低的原则定价。这意味着小米CDR发行价格肯定不会高于港股定价。

小米的CDR融资规模仍未披露。不过业内人士预计,如果按各大机构分析师给出超800亿美元市值来算,CDR融资额度可能超过56亿美元。

近日,多家投资机构给出了对小米的估值意见。有“互联网女皇”之称的玛丽-米克尔(Mary Meeker)在2018年的互联网趋势报告中认为,小米估值750亿美元,排名全球互联网公司第14名。

高盛认为,小米的市值在700亿-860亿美元之间。摩根士丹利则表示,小米当前的公允价值最高可达到848亿美元。摩根大通在报告中表示,因现金流增速强劲,小米公允价值是710亿-920亿美元。中信里昂证券分析师在报告中指出,小米建立了一个巨大的互联网服务平台,小米的市值在800亿-900亿美元之间。瑞信分析师在报告中指出,小米非常适合“冰山理论”,互联网服务利润是冰山下面的90%,小米的市值在710亿-940亿美元之间。国信证券报告表示,小米集团合理估值区间在647亿-858亿美元,公司是基于手机、物联网硬件的互联网公司,未来有望享受数据化带来的货币化红利。(综合新浪财经、东方财富网、财联社等相关媒体报道)

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